於「證券」一欄選擇「持倉紀錄」,並在電子理財服務號碼欄選擇閣下需查詢的證券賬戶號及在市場欄選擇所需查詢持倉的所屬市場類別,即可查詢證券賬戶於該市場的所持有的證券紀錄,包括可用結存、凍結股票數量、股票市值及該持倉股份上日收市價資料。同時,客戶亦可按「買/賣」對指定股票即時進行交易。